联通617亿定增获特批 猜猜会有几个涨停?

08-21 07:44 首页 东方财富网

在发布公告又撤回之后,中国联通周日晚终于重新发布混改方案,拟向战略投资者非公开发行不超过约90.37亿股股份,募集资金不超过约617.25亿元。


公司将于2017年8月21日开市起复牌。


中国证监会表示,同意对中国联通混改涉及的非公开发行股票事项作为个案处理,中国联通可以根据2017年2月17日证监会再融资制度修订前的规则制定本次非公开发行股票方案。



中国联通8月16日晚曾发布公告,拟向百度、腾讯、阿里巴巴、京东、中国人寿等14家公司增发90.37亿股股份,每股作价6.83元,募集资金不超过约617.25亿元。但在发布几小时后,中国联通就撤下了发布在上交所的三份公告。

 

市场人士分析称,中国联通撤下公告,主要是因为方案与证监会2月新发的定增新规有两处相悖,关系到此次定增最核心的内容,定价和入股比例。

  

根据中国联通发布的非公开发行方案,本次非公开发行约90.37 亿股,占发行前总股本211.97 亿股的42.63%。而证监会的定增新规规定,定增数量不得超过发行前总股本的20%。

 

此外,定增新规规定,定价基准日只能为本次非公开发行股票发行期的首日(即按市价发行),而联通确定了非公开发行价格为6.83元/股(董事会第十次会议决议公告日2017年8月17日前20个交易日均价)。

 

对此,中国证监会20日晚表示,中国证监会认真学习贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署,深刻认识和理解中国联通混改对于深化国企改革具有先行先试的重大意义。

 

证监会经与国家发展改革委等部门依法依规履行相应法定程序后,对中国联通混改涉及的非公开发行股票事项作为个案处理,适用2017年2月17日证监会再融资制度前的规则。


BATJ齐入股 联通狂揽617亿


中国联通20日晚发布的混改方案与16日晚撤回的方案基本一致,即向战略投资者非公开发行不超过约90.37亿股股份,募集资金不超过约617.25亿元;由联通集团向结构调整基金协议转让其持有的本公司约19.00亿股股份,转让价款约129.75亿元;向核心员工首期授予不超过约8.48亿股限制性股票,募集资金不超过约32.13亿元。上述交易对价合计不超过约779.14亿元。



上述交易全部完成后,按照发行上限计算,联通集团合计持有公司约36.67%股份;中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投、苏宁云商、光启互联、淮海方舟、兴全基金和结构调整基金将分别持有公司约10.22%、5.18%、3.30%、2.36%、2.04%、1.88%、1.88%、1.88%、0.33%、6.11%股份,上述新引入战略投资者合计持有公司约35.19%股份,进一步形成混合所有制多元化股权结构。

 

据此估算,引入的民营战略投资者中,腾讯投资110亿元;百度投资70亿元;阿里巴巴投资43.25亿元;京东投资50亿元;苏宁云商投资40亿元;光启互联技术投资40亿元;淮海方舟信息基金投资40亿元;兴全基金投资7亿元。

 

因本次非公开发行股票事项及限制性股票激励计划事项尚需国务院国资委审批,董事会将根据本次非公开发行股票事项及限制性股票激励计划事项 的实际进度等因素决定会议召开的时间、地点、股权登记日等,并在会议召开前15日公告召开股东大会的通知。

 

中国联通A股自今年3月底停牌至今已经近5个月,在此期间上证50指数涨幅超过10%,而刚刚公布的中报显示,中国联通净利润同比增长74.34%。补涨预期、业绩大增,再加上混改加持,市场普遍预期中国联通复牌后可能连续涨停。


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